Maître H est un avocat brillant, très sollicité, dont l’activité s’étend sur plusieurs fuseaux horaires. Son emploi du temps ne lui permettait ni de suivre précisément son patrimoine, ni de consolider les bases juridiques et financières de son activité libérale.

De nature prudente, Maître H a souhaité être accompagné, tout en gardant la compréhension de chaque levier utilisé. Il ne voulait pas simplement déléguer, mais participer à chaque étape de la stratégie patrimoniale.

Un avocat international reprend la main sur son patrimoine

Pour répondre à ses attentes, un accompagnement pédagogique a été mis en place. Étape par étape, les choix juridiques, fiscaux et patrimoniaux ont été exposés, validés et intégrés avec lui.

Cette approche collaborative a permis à Maître H de :

• Garder le contrôle de ses décisions,

• Se sentir sécurisé dans la mise en œuvre,

• Appréhender les enjeux fiscaux et successoraux sans être submergé.

L’un des points critiques pour Maître H était la gestion de la facturation et de la comptabilité, chronophage et source de stress. La solution : la mise en place d’un ERP adapté aux professions libérales, offrant :

• Une facturation simplifiée et automatisée,

• Un suivi comptable clair et accessible à distance,

• Une intégration fluide avec ses outils existants.

Ce gain de temps lui a permis de se recentrer pleinement sur son métier et ses clients.

Le volet patrimonial a été mené avec plusieurs axes :

• Optimisation de la rémunération, pour alléger la fiscalité tout en valorisant le travail fourni,

• Protection personnelle et familiale, via des dispositifs assurantiels et juridiques adaptés,

• Préparation de la scolarité de ses enfants, avec des investissements anticipés pour accompagner la vie étudiante de sa famille dans des conditions optimales.

Chaque levier a été sélectionné en cohérence avec son profil prudent, son rythme de vie et ses ambitions familiales.

Grâce à cette approche sur-mesure, Maître H bénéficie aujourd’hui :

• D’une vision claire de son patrimoine,

• D’une gestion automatisée et allégée de son activité,

• D’une stratégie familiale anticipée et sécurisée.

Il a ainsi transformé une contrainte en force, en construisant un patrimoine solide et évolutif.

Optimisation, protection et anticipation

Maître H : entre expertise juridique et complexité de vie

Un pilotage moderne pour un avenir maîtrisé

Pédagogie et co-construction de la stratégie

Digitalisation et allègement de la gestion quotidienne